Vzajemni skladi: Zaupamo jim tri milijarde evrov in pol

Potem ko so KD Skladi februarja letos postali del mednarodne skupine Generali, so se v začetku septembra tudi uradno preimenovali v Generali Investments. Poleg imena so spremenili tudi korporativno podobo, saj so črno-oranžni kvadrat zamenjali s podobo beneškega leva, simbolom skupine Generali. Konec avgusta so v 16 vzajemnih skladih upravljali za 511,5 milijona evrov denarja vlagateljev in imeli 18,4-odstotni tržni delež. Poleg tega KD Skladi upravljajo še 240 milijonov evrov sredstev individualnih vlagateljev.

Konsolidacija največjih

Josef Beneš, glavni direktor za naložbe (CIO) družbe Generali CEE Holding B.V. in glavni izvršni direktor (CEO) družbe Generali Investments CEE ter predsednik nadzornega sveta Generali Investmentsa, je ob tej priložnosti povedal: "KD Skladi, ki se ponašajo z najdaljšo tradicijo upravljanja premoženja na trgih jugovzhodne Evrope, zdaj Generali Investments, ostajajo družba za upravljanje s priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov na lokalnem trgu. Vse prednosti dosedanjega plemenitenja sredstev ostajajo enake, hkrati se jim odpirajo vrata in dostop do vseh globalnih znanj in priložnosti, ki jih ponuja skupina Generali." Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investmentsa, je dodal: "Odlične rezultate v upravljanju in najboljše poznavanje lokalnega trga združujemo z močjo globalne platforme. Namen naše ekipe je doseči še boljše rezultate s pomočjo inovativnih, dostopnih in vlagateljem prilagojenih storitev."

Tri petine denarja v delniških skladih

Po podatkih združenja družb za upravljanje, ki ga vodi Karmen Rejc, je bilo konec avgusta v slovenskih vzajemnih skladih za 2,785 milijarde evrov denarja vlagateljev, kar je za odstotek manj kot v mesecu juliju. Če k temu znesku prištejemo še 712 milijonov evrov individualnega gospodarjenja NLB, Triglava in Generalija, slovenske družbe za upravljanje vrtijo na trgu že več kot 3,5 milijarde evrov. Od tega je bilo 59 odstotkov sredstev v delniških vzajemnih skladih, 30 odstotkov v mešanih, sedem odstotkov v obvezniških, preostanek pa v drugih skladih. Neto vplačila v vzajemne sklade so bila v avgustu negativna, saj so se zmanjšala za 1,3 milijona evrov. "Pregled vplačil po vrstah vzajemnih skladov pokaže, da so bila pozitivna neto vplačila v obvezniške vzajemne sklade (2,3 milijona evrov) in druge sklade. Negativna neto vplačila pa so bila v delniške vzajemne sklade (-0,5 milijona evrov) in mešane vzajemne sklade (-1,84 milijona evrov). Konec avgusta letos je bilo v slovenskih vzajemnih skladih 452.158 vlagateljev.