Fortenova grupa in Mercator sta podpisali posojilno pogodbo v višini 385 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega dolga Mercatorja, ki ga ima družba do skupno 55 bank. Mercatorjev dolg bodo nadomestili z obveznicami Fortenova grupe, na podlagi katerih bosta HPS Partners in VTB Europe zagotovili 385 milijonov evrov, potrebnih za refinanciranje. S tem postopkom bodo delnice Mercatorja po zaključku postopka izdaje obveznic prenesene na Fortenovo grupo. Spomnimo, da gre za okoli 60 odstotkov delnic, ki so za zdaj še ostale v bankrotirani lupini Agrokorja.
"S tem refinanciranjem Mercatorjevega dolga je odpravljena ena ključnih težav, ki so bremenile upravljanje te družbe od leta 2014. Mercatorjev dolg je zdaj del zadolženosti Fortenova grupe, s čimer imajo vse članice skupine enak kreditni in lastniški status," je ob tem dejal Fabris Peruško, član upravnega odbora in izvršni direktor Fortenova grupe.
Medtem so iz Mercatorja sporočili, da so podpisali pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje dolga Skupine Mercator, v kateri se je Fortenova zavezala družbi zagotoviti posojilo v višini do 480 milijonov evrov. Od tega bo izdala za 385 milijonov evrov obveznic, ki jih bosta kupili HPS Partners in ruska VTB Europe, čemur bo sledilo refinanciranje nadrejenih (senior) posojil Mercatorja: "V zadnjih štirih letih je Mercator uspešno bistveno znižal svojo zadolženost in s tem dosegel enega od ključnih strateških ciljev družbe. Podpisana pogodba o refinanciranju preostalega dolga zagotavlja skupini finančno stabilnost in omogoča njen nadaljnji razvoj," ocenjuje Tomislav Čizmić, predsednik uprave družbe Mercator. Skupina Mercator, ki zaposluje okoli 20 tisoč ljudi, od tega polovico v Sloveniji, sicer letos načrtuje 2,2 milijarde evrov prihodkov, 169 milijonov evrov normalizirane EBITDA.
Spomnimo,da je Sberbank že prenesla okoli 19-odstotni delež Mercatorja na Fortenovo, zdaj ko so opravili še z refinanciranjem terjatev 55 bank upnic, ki tako ne bodo več nasprotovale spremembi lastništva, bo sledil še prenos 69-odstotnega deleža Mercatorja z Agrokorja. Takrat naj bi Fortenova, ki bo imela okoli 88-odstotni delež Mercatorja, objavila prevzemno ponudbo ter postopoma umaknila delnice z oznako MELR z Ljubljanske borze. Še prej bo morala pridobiti še okoli dva odstotka delnic na trgu, da bo presegla 90-odstotni prag, po katerem bo lahko iztisnila male delničarje.
Obiščite spletno stran brez oglasov.
